Германия XVII-го столетия. 30-летняя война и чума сделали 13-летнего мальчика по имени Крабат сиротой. В поисках крова и еды, он таинственным образом попадает на мельницу, где становится учеником ее хозяина. Вскоре Крабат узнает, что мельница — школа черной магии и плата за уроки Мастера высока…

Хек и Рэчел - пара, кажущаяся идеальной. Они уже совсем решаются связать себя жизненными узами, и уже стоят на алтаре - но в этот момент Рэчел замечает в толпе присутствующих фигуру, заставляющую ее усомниться: а того ли мужчину она все-таки выбрала?Конечно, они никогда не будут знать наверняка, если не дать повода...